Au cours de ce voyage, Paul traverse le grand port naturel de Scapa Flow pour rejoindre l'île de Flotta, avant de contourner l'île principale des Orcades jusqu'à Stronsay, puis de remonter vers le nord jusqu'aux superbes plages de Sanday. En chemin, Paul découvre des récits de la Première Guerre mondiale, d'une créature mystérieuse et des selkies des Orcades.