Paul Murton parcourt les Orcades extérieures, en commençant par North Ronaldsay, l'île la plus septentrionale des Orcades, mais étonnamment facile d'accès. Paul se rend ensuite à Papa Stronsay, désormais habitée par un ordre de moines qui ont choisi de s'installer sur cette île isolée, et termine son périple sur l'île de Stroma, dans le Pentland Firth, une île autrefois habitée et abandonnée dans les années 1950. L'un des derniers habitants se joint à Paul pour évoquer l'époque où l'île était encore une communauté florissante.