Le criminel recherché, Akaboshi Bisco, sème la terreur à Imihama en faisant pousser des champignons géants à l'aide de son arc. Bisco cherche un médecin capable de synthétiser un médicament pour sauver son mentor, Jabi, gravement malade. Bisco fait irruption dans la clinique et agresse Milo, mais le gouverneur Kurokawa, alerté par le bruit, dépêche ses forces d'élite.