Matthew et James se trouvent dans le nord du Portugal, dans la région du Vinho Verde, où ils explorent les liens historiques du Portugal avec l'Église catholique et où Matthew se repent de ses péchés. Joe Fattorini et Matthew Rhys se prennent pour des Affranchis dans le restaurant italien préféré de Matthew à Brooklyn. Joe découvre également comment la reine Victoria a exercé une influence considérable en Allemagne.