Bradley stupéfie tout le bureau en vendant un scénario pour un million de dollars. Nora n'en revient pas qu'un tel incapable puisse être considéré comme un écrivain. Bradley surprend la conversation et est anéanti. Le lendemain, il reçoit des notes du studio – et ils sont d'accord avec Nora. Nora propose son aide à Bradley. Collaborer avec lui s'avère cependant plus difficile que prévu : ils doivent surmonter ses habitudes de travail maniérées et inefficaces, ainsi que son sens narratif déplorable. Finalement, elle parvient à lui faire intégrer un souvenir très personnel de sa jeunesse pour enrichir le film. Le studio déteste cette nouvelle version et, désespéré, Bradley suggère d'y ajouter un cheval qui parle. Nora est horrifiée. Mais le studio adore. L'épisode se termine « un an plus tard », où Bradley et Nora regardent le film se dérouler. C'est l'histoire personnelle de Nora, avec un cheval qui parle. Et elle est émue. La sœur de Dave, une as du poker, arrive en ville et prend immédiatement Jake en affection. Dave convainc Jake d'emmener sa sœur dîner. Elle insiste agressivement pour que Jake…