Retour sur 1964, année charnière de l'histoire américaine. Tandis que les Beatles captivaient l'imagination de la jeunesse américaine, le président Lyndon B. Johnson signait le Civil Rights Act, dévoilait sa vision d'une « Grande Société » et affrontait Barry Goldwater lors de l'élection présidentielle. Sont également abordés : les meurtres de trois volontaires du Freedom Summer et l'influence de « La Femme mystifiée » de Betty Friedan. Ce documentaire s'inspire en partie de « The Last Innocent Year: America in 1964 » de Jon Margolis.