Une force maléfique et obscure se met en branle… 202. Barnabus, le mage surnommé le « Transcendant », arrive au royaume de Wimberg. Il est également le directeur de l'Académie de Magie de Barbador, fréquentée par Kannazuki et les autres. Barnabus affirme qu'un problème est survenu avec l'arrivée de héros venus d'un autre monde. Soudain, un messager arrive en urgence, annonçant l'apparition d'une immense horde de monstres dans les bois proches du royaume. Les Valkyries, la guilde des aventuriers, Saria et les autres tentent de les repousser !