Le magicien Anthony Blake est à la bibliothèque pour emprunter un exemplaire d'un livre de magie lorsqu'un manuscrit inestimable de Machiavel est volé. Les voleurs sont arrêtés, mais le manuscrit n'est pas retrouvé. La bibliothécaire prend son après-midi pour une sortie en bateau au large de Malibu lorsque son petit ami lui montre qu'il possède le Machiavel. Elle se retrouve alors en train de plonger vers le fond de l'océan, les chevilles lestées de poids enchaînés. Heureusement, Blake, qui fait de la plongée sous-marine dans les environs, la sauve. Il retrouve le petit ami, mais découvre qu'il a été tué et que Machiavel a de nouveau pris la fuite. Blake retrouve Machiavel après son évasion, suite à son incarcération sans inculpation. Un message secret dans le livre indique l'emplacement du butin enterré dans un domaine viticole abandonné. Tony se rend au domaine, mais découvre que les malfrats l'y attendent. Il devra user de toute sa ruse pour leur échapper.