Lors d'un spectacle caritatif dans un hôpital psychiatrique, Tony fait disparaître son assistant dans un éclair de feu. Un spectateur (Mark Hamill, de Star Wars) est pris d'hystérie. Tony apprend que le garçon a été témoin d'un événement horrible dans une petite ville voisine. Après son arrivée en ville, Tony découvre que tous les habitants dissimulent un lourd secret et sont prêts à tout pour le garder enfoui. Malgré l'aide du shérif, compatissant mais intimidé, et de sa fille, Tony constate que percer le secret que cache la ville est loin d'être chose facile.