Kim, Katie et Lok partent en excursion voir un ermite pour connaître un passage secret hors de la vallée. L'ermite leur indique qu'il se trouve au-delà des trois gigantesques pics volcaniques (« Vallée des Trois Géants »). Au début, Gorak refuse de les y conduire car un Tyrannosaure vit dans cette vallée (la « Vallée du Dieu »). Il accepte finalement à contrecœur. Ils utilisent une carapace de tortue comme embarcation pour atteindre les trois pics. Un dinosaure les attaque dans l'eau. John, Gorak et Lok restent dans l'embarcation pour combattre la créature tandis que les autres courent se cacher dans la jungle. Deux volcans entrent en éruption, provoquant un raz-de-marée. Il emporte les hommes loin des autres. Un nouveau pic montagneux se forme, les séparant des autres. Gorak déclare qu'ils doivent secourir les autres avant la nuit à cause du Tyrannosaure. Il chasse la nuit. Un tunnel reliant les deux vallées est désormais sous l'eau suite aux éruptions volcaniques. John leur explique qu'ils utiliseront la carapace de la tortue comme un sous-marin pour traverser.