Après la libération (et la destruction d'Efrafa), les habitants d'Efrafa s'installent à Watership Down, menés malgré eux par Moss, l'officier survivant le plus gradé. La tension est palpable : trois autres officiers survivants tentent d'intimider Pipkin et finissent par se battre avec Bigwig. Pendant ce temps, Woundwort, qui a survécu, rencontre deux autres lapins dans un marais et les laisse s'enfoncer dans la boue après qu'ils ont refusé de lui prêter allégeance. Le Lapin Noir d'Inlé montre la scène à Campion et lui révèle que son destin est d'arrêter Woundwort, qui « menace le monde des vivants ». Campion a une vision terrifiante : Blackberry est en danger et lui-même est menacé par un féroce lapin vert. Pendant ce temps, Moss et Heather décident d'emmener le reste des habitants d'Efrafa fonder une nouvelle garenne ailleurs.