Lorsque Jay Ziegler, 11 ans, tombe d'une cabane perchée dans un arbre après avoir été poursuivi par des brutes qui convoitaient le précieux télescope de son père, il tombe dans le coma – dans le monde réel (connu sous le nom de Monde d'en Haut). Dans le Monde d'en Haut, sa mère Val, sa meilleure amie Donna et le brute Keith tentent de faire face à leur réalité. Dans le Monde d'en Bas (l'esprit de Jay), Jay se retrouve dans un monde entièrement peuplé d'enfants, où il rencontre Alpha et Flash (les homologues du Monde d'en Bas de Donna et Keith) et le trio se lance dans une mystérieuse mission impliquant un télescope, le mystérieux chef de ces terres, Brad, et un lien avec le père de Jay.