À Miami, Godzilla, H.E.A.T. et le Major Hicks affrontent Skeetera, un insecte mutant suceur de sang, semblable à un moustique, qui s'approprie les pouvoirs des créatures dont il se nourrit. Alors qu'ils tentent de maîtriser la créature, ils sont interrompus par le groupe marginal de défense des droits des mutants connu sous le nom de S.C.A.L.E. (Serviteurs des Créatures Arrivant Tard sur Terre). 30.