Billy Blue est capturé par les Apaches, qui l'utilisent comme monnaie d'échange pour repousser une attaque de cavalerie imminente. Bien qu'il nie avoir pillé une patrouille d'armes de l'armée, le chef apache Morales, anticipant une riposte de la cavalerie, menace la vie de son otage, Blue, si ses conditions ne sont pas satisfaites. John Cannon, persuadé de l'innocence des Indiens, implore un délai et jure de livrer les coupables dans une tentative désespérée de sauver son fils.