Un pistolero tente de provoquer Blue en duel. Participant à sa première fête de fin de transhumance, qui suit traditionnellement une éprouvante transhumance, Blue se joint à son père John Cannon, à son oncle Buck, à Manolito et aux autres cow-boys du village, fatigués mais heureux, pour célébrer l'événement. Une dispute éclate dans un bar entre Blue et Johnny Keough, un homme colérique, qui invite le jeune Blue à régler le différend à l'extérieur avec leurs fusils. Conscient de l'avantage évident dont bénéficie le célèbre tireur Keough, mais également soucieux de son propre orgueil suite à ce défi public, Blue se retrouve confronté à l'une des décisions les plus importantes de sa vie.