Le bandit mexicain El Lobo s'évade de prison et projette de piller les provisions du ranch Cannon pour venger son emprisonnement par Manolito. Lorsque de fortes pluies empêchent les chariots d'atteindre le ranch avec les provisions nécessaires, Buck, Billy Blue et Manolito tentent de faire passer un convoi de mules. El Lobo piège le groupe dans un canyon isolé.