Un agent indien malhonnête met en péril l'avenir d'une réserve apache fondée par John Cannon. Le capitaine Albert Surtee menace sévèrement les Indiens affamés de la réserve. John décide de se faire justice lui-même et renvoie Surtee. Il soupçonne ce dernier d'avoir engagé le chef renégat Cubero pour semer le trouble et voler le bétail du gouvernement. John et Billy Blue tentent de confirmer les soupçons de John en s'exposant à une attaque des Surtee et d'Indiens renégats.