Un Irlandais exubérant persuade Buck d'acheter un chameau, lui promettant de révolutionner l'élevage bovin. Le cavalier Flanagan, ayant mal interprété l'ordre de ferrer son chameau Tillie, croit qu'il faut tirer et déserte pour sauver l'animal. Flanagan abuse de l'hospitalité du ranch Cannon en trichant au poker, en séduisant Pearlita, la petite amie de Manolito, et en admettant que Tillie est incapable de garder le bétail. Lorsqu'il tente de s'échapper du ranch avec Tillie pour rejoindre la cavalerie, il découvre que son unité est encerclée par des Indiens.