Lorsque Billy Blue Cannon est contraint d'affronter des pistoleros recherchés, il est sauvé par un dentiste itinérant qui se révèle être un tireur d'élite. John Cannon rend la pareille au Dr Henry en acceptant d'envoyer Billy Blue aider le dentiste à ouvrir son cabinet à Tucson. Billy Blue est kidnappé en chemin et retenu contre rançon par les pistoleros, Jacques Dubois et Kid Curry. Le garçon perd confiance en son nouvel ami lorsque le dentiste se range du côté des malfrats. John Cannon coince le Dr Henry avec la rançon et se prépare à un duel.