Buck, Manolito et Billy Blue sont envoyés à Tucson chercher de la nourriture, des provisions et des bottes, mais ils se laissent distraire par les femmes et les chansons. Pendant que John Cannon attend le retour de son trio avec la marchandise, Buck se lance dans une partie de poker avec le cow-boy Kansas et perd l'argent des provisions, Manolito courtise Pearlita qui le dépouille, et Billy Blue part avec la petite Rag-Tag Tina à la recherche des plus belles bottes de Tucson. Les problèmes s'accumulent lorsque les garçons tentent d'empêcher Fergus MacLeish et sa femme d'être braqués, mais perdent les armes dont ils ont besoin à Tucson.