John Cannon doit décider s'il doit envoyer son fils à une mort certaine pour sauver leur ranch assiégé. Trois déserteurs de l'armée, qui ont assassiné des Apaches sur les terres des Cannon, sont faits prisonniers par les Indiens. Le capitaine Dabney échoue dans sa tentative de sauvetage, mais obtient des otages apaches, dont une parente de Cochise. Lorsque le capitaine Dabney refuse d'échanger des prisonniers, et tandis que les Apaches s'apprêtent à exécuter les déserteurs (ainsi que Sam, lui aussi otage apache), Cannon doit décider s'il confie à son fils, Billy Blue, la périlleuse mission de ramener secrètement les otages de Dabney à Cochise. Avec la participation de : Warren Stevens (capitaine Dabney) et Nino Cochise, petit-fils de Cochise (Cochise).