Billy Blue Cannon projette de gagner de l'argent pour une selle en argent coûteuse en boxant. Billy Blue apprend que Killian et ses ouvriers agricoles se sont inscrits à toutes les épreuves du rodéo du 4 juillet pour remporter la selle. Les cow-boys de High Chaparral participent alors aux compétitions pour tenter d'aider Blue, mais en vain. Désespéré, Blue s'entraîne pour cinq dollars avec l'adversaire du champion Paddy O'Bannion, mais lui casse la mâchoire. Buck convainc Blue qu'il doit affronter le champion s'il veut acheter la selle. Blue apprend qu'O'Bannion a besoin de l'argent du combat pour se marier et est partagé entre plusieurs sentiments.