La première femme de John Cannon est tuée lors d'un raid apache. Buck, son frère, est impuissant face aux vols de bétail perpétrés par des bandits mexicains. Incapable de combattre sur deux fronts – contre les maraudeurs mexicains et les Indiens – John conclut un accord de défense avec son voisin mexicain, Don Sebastian Montoya. Ce dernier exige que John scelle l'accord en épousant sa fille Victoria, consolidant ainsi une alliance contre les Apaches. De plus, Don Sebastian exige que Manolito, le frère insouciant de Victoria, les accompagne pour garantir sa sécurité.