Henry Silva fait une apparition dans le rôle d'un révolutionnaire qui projette d'assassiner Benito Juárez, président mexicain en exil, au ranch Cannon. Manolito libère son vieil ami Santos d'une prison mexicaine où il était incarcéré par les Français, accusé d'être un terroriste à la solde de Juárez. Santos et sa sœur, Pilar, sont emmenés au ranch Cannon où Victoria organise une invasion du Mexique par Juárez. Manolito apprend que Santos a trahi et projette de conquérir lui-même le Mexique sous domination française. Avant que Manolito ne puisse avertir ses amis, les partisans de Santos prennent le contrôle du ranch et se préparent à tuer Juárez dès son arrivée.