John Cannon risque de rompre un accord de défense mutuelle avec le père de Victoria et de voir son mariage dissous lorsque ses ouvriers agricoles rejoignent une troupe à la recherche de bandits au Mexique. Le marshal Virgil Shanks mène la troupe au Mexique et entre en conflit ouvert avec Buck et les cow-boys de Cannon lorsqu'il ignore la gravité de la situation et s'aventure hardiment sur les terres des Montoya. Manolito découvre le chef des bandits, El Lobo, sur les terres de son père et tente de les faire partir avant que la troupe ne passe à l'action.