Billy Blue Cannon risque la pendaison lorsqu'il est traduit en cour martiale pour le meurtre du fils d'un général. Billy Blue sauve une jeune Indienne des avances d'un lieutenant ivre, qui est tué lors de l'altercation. La jeune fille s'enfuit vers le camp apache. Buck et Manolito risquent leur vie pour persuader Cochise de libérer le seul témoin oculaire de Blue. Son témoignage est rejeté lorsque le tribunal découvre qu'elle a été libérée par corruption. John Cannon comprend que l'avocat commis d'office est incapable de sauver Billy Blue et prend personnellement en charge la défense de son fils.