Favor et Mushy conduisent six taureaux de concours vers la frontière américaine au Mexique. Un groupe de Mexicains informe Favor qu'ils recherchent El Hombre Bravo. Les hommes du général Velasquez attrapent un bœuf de trait au lasso et fouillent les chariots à la recherche d'El Hombre Bravo. Favor et Mushy rencontrent Pajarito, un instituteur, et huit orphelins qui se rendent à une mission au nord de la frontière. Pajarito a écrit des pamphlets pour les révolutionnaires et les a signés El Hombre Bravo.