Favor et Pete recommandent à Kurtz, qui voyage avec le troupeau et sa fille, un raccourci vers le passage de San Luis. Le lieutenant Whitley reçoit un message pour avertir les éleveurs de la présence des Comanches. Hap Johnson, soldat d'hiver, déserte. Il échange son équipement militaire contre des marchandises bon marché chez Watson. Il demande à Watson le nom de Wish. Hap arrive au campement en se présentant à Wish comme son vieil ami de Nachodoches. Favor refuse de l'embaucher. Hap a entendu dire que Kurtz avait de l'argent. Il les suit à cheval et les emmène par un raccourci dans les collines. Le lieutenant arrête Watson, Favor et Hey Soos pour possession de matériel militaire. Rowdy et Quince partent à la recherche de Hap et le trouvent avec Kurtz. Rowdy envoie Quince chercher l'armée et le bouvier. 4.