Mace et Gorman, les nouveaux bouviers, ont d'autres préoccupations que les vaches. Mace montre à Favor une affiche offrant une récompense de 10 000 $ pour une jeune fille blanche capturée par les Apaches. Rowdy se recueille sur la tombe de sa sœur tuée par les Indiens. Rowdy refuse de vendre douze têtes de bétail à Yuma, le chef apache.