À court d'eau, le convoi de Gil se retrouve confronté à un affrontement mortel entre la tribu Paneequa et des arpenteurs, au sujet du lac des Collines Hantées. Les vents fantomatiques et les geysers de la vallée sont sacrés pour la tribu, tandis que l'arpentage de l'armée américaine est dirigé par un capitaine obstiné, tueur d'Indiens, qui ordonne la torture d'une femme Paneequa. Gil espère que son bouvier Tasunka, qui a quitté la tribu adolescent, pourra jouer les médiateurs et limiter les dégâts. Mais lorsqu'il découvre que le village blanc d'Heliotrope est désert à cause du conflit, le chef de convoi ordonne à Rowdy de prendre la relève au cas où il serait tué.