Face à la menace des loups qui pèse sur le troupeau, Pete est envoyé en ville chercher un chasseur de loups et des pièges. N'en trouvant pas, il y retrouve son ancienne flamme, Nora Sage. On la retrouve plus tard étranglée dans sa chambre. Brad Morgan, le contremaître de Medrina Wilcox, est également venu la voir. Medrina possède un troupeau, mais un seul homme. Ils mettent leurs troupeaux en commun. Brad, ancien chasseur de loups, dirige les hommes de Favor pour la pose des pièges. Il joue avec les sentiments de Nora, de Medrina et de sa sœur Paula. Favor laisse le shérif emmener Pete, mais précise qu'il a besoin de Morgan.