Enquêtant sur l'interdiction de la pêche dans les eaux locales, les agents James West et Artemus Gordon sont attaqués par une bande de marins. Après la mêlée, le lieutenant Bartlett, apparemment victime d'une créature marine, est retrouvé. West rejoint un pêcheur déterminé sur son bateau et ils sont attaqués par un calmar géant. Mais les apparences sont trompeuses : une menace bien plus insidieuse se dévoile. 5.