West retrouve Gordon, qui vient d'arriver à La Nouvelle-Orléans accompagné d'une célèbre diva italienne, nièce de l'ambassadeur, escortée par le président Grant. West accepte de la remplacer comme tuteur pour sa représentation à l'opéra ce soir-là, mais la représentation est interrompue lorsque les ravisseurs présumés de Montebello baissent le rideau et que West se jette dans la mêlée. Découvrant que plusieurs divas ont récemment disparu à La Nouvelle-Orléans, les agents doivent se dépêcher de déjouer un complot impliquant l'Ordre secret de Lucie et de révéler qui, parmi leurs nouvelles connaissances, joue un rôle sur scène et en coulisses.