James West et Artemus Gordon participent à l'évacuation de la ville de Tonka Flats avant qu'elle ne soit détruite par un obus de canon. Ils apprennent ensuite qu'un homme surnommé « Le Faucon » menace de raser Denver si le gouvernement américain ne lui verse pas un million de dollars. « Le Faucon » est également de mèche avec des chefs de cartels turcs, espagnols, prussiens et anglais. Au cours de leur enquête, Gordon est menacé par un Espagnol armé d'un fouet, nommé Munez, qui le soupçonne d'en savoir trop sur l'arme top secrète. West sauve Gordon des griffes de Munez, qui est ensuite tué par un explosif destiné aux deux agents. En fouillant le corps de Munez, West et Gordon découvrent une invitation du « Faucon ». Gordon, déguisé en Munez, se prépare à assister à la réunion tandis que West tente de s'infiltrer dans la forteresse où est entreposé le canon. 385.