Les agents West et Gordon se rendent au quartier général de l'amiral Agnow à San Francisco et le découvrent mort, ainsi que trois officiers. Ils soupçonnent que la mort de l'amiral soit liée au récent et mystérieux naufrage du croiseur Youngstown. Leur prochaine mission consiste à escorter le roi d'Hawaï, attendu secrètement par bateau. West rencontre Barclay, un expert chinois d'Hawaï, pour discuter de la visite imminente du roi. Mais ce dernier drogue l'agent et lui annonce son intention de couler le navire transportant le souverain.