Le président Grant ordonne aux agents James West et Artemus Gordon de livrer le prisonnier Rimski-Korsakov à Vladivostok, en Russie, dans le cadre d’un échange de prisonniers contre le vice-consul américain Millard Boyer. Lorsque Rimski-Korsakov meurt lors d’une tentative d’évasion, Gordon prend son identité. Les agents sont drogués en route et, à leur réveil, on leur fait croire qu'ils sont en Russie. West est emprisonné et contraint de révéler où se trouve Rimski-Korsakov. Ses ravisseurs l'attachent à un pieu tandis que des cosaques, sabre au clair, chargent droit sur lui. Toujours déguisé, Gordon rencontre Sazanov, le contact de Rimski-Korsakov, afin de démanteler le réseau russe.