Davy aperçoit une sirène dans un spectacle ambulant et en tombe éperdument amoureux. Il est submergé de rêves et de fantaisies. Rachel se remet de son AVC et apprend à apprécier les petits plaisirs de la vie. Le spectacle ambulant tente d'escroquer la ville et de lui voler sa part des bénéfices ; mais Davy découvre la supercherie et y met fin.