Alors que la romance entre Felicity et Gus progresse, Sara se sent exclue. L'arrivée en ville de Zak Morgan et de son spectacle du Far West la fait craquer. Hetty et Olivia s'inquiètent beaucoup pour Sara, qui se retrouve en danger. Pour impressionner Zak, Sara participe à des rodéos et lui demande si elle peut rejoindre son spectacle. Zak accepte, mais lorsque le spectacle quitte la ville, Sara est laissée pour compte.