Nous faisons la connaissance de Mitch Yost, autrefois surfeur légendaire, mais désormais solitaire. Il a un fils, Butchie, ancien surfeur exceptionnel, devenu toxicomane, et un petit-fils de 13 ans, Shaun, qui pourrait bien être le prochain grand surfeur. Alors que Mitch se rince près de son break, il se met à léviter, persuadé d'halluciner. Un inconnu nommé John arrive au motel Snug Harbor ; la police arrête Cissy pour avoir manqué de respect à un employé d'un hypermarché ; Shaun et Bill font un détour en route pour une compétition de surf.