C'est Noël à Darrowby et chacun essaie de profiter au maximum de la situation malgré la guerre qui fait rage dans le monde. Un jeune invité apporte un peu de magie, de malice et de joie à Skeldale House, tandis que tous attendent des nouvelles importantes. Mme Pumphrey annonce l'arrivée d'un chaton qui a besoin de soins particuliers. Siegfried est prié de rendre visite à River, blessé, juste avant une grande course.