Nous sommes au printemps 1939 et la menace d'une guerre mondiale plane. Tristan est désormais vétérinaire diplômé, tandis que James entame une nouvelle étape de sa vie avec Helen et au sein du cabinet. Nommé associé par Siegfried, James souhaite assumer davantage de responsabilités grâce au nouveau programme de dépistage de la tuberculose bovine du ministère de l'Agriculture, mais les difficultés inattendues qui en découlent risquent de le mettre à rude épreuve.