Tristan entreprend de recouvrer les dettes dues au cabinet médical et s'entiche de Maggie, la nouvelle serveuse du pub The Drovers. Siegfried espère décrocher le poste de vétérinaire titulaire à l'hippodrome de Darrowby en flattant le directeur, le général Ransom. Lorsque le favori de la course est diagnostiqué avec une maladie inopérable, James vit sa première expérience douloureuse. 103.