Dans cet épisode, nous découvrons différents animaux grâce à un livre de Blue qui nous permet de faire des recherches. Tout en apprenant, nous essayons aussi d'imiter le comportement de plusieurs animaux pour nous amuser. Nous aidons Pelle et Seau à comprendre pourquoi les castors ramassent des branches et pourquoi les oiseaux chantent. Dans le segment « Blue Skiddoo », nous rencontrons Lady Godiva, qui utilise un sous-marin pour nous emmener sous la mer, où nous découvrons un comportement animal très intéressant appelé « camouflage ».