Un officier intransigeant de l'armée russe examine les profils de plusieurs anciens combattants et sélectionne Luke Brenner pour une opération très spéciale. À l'insu de Luke, la femme avec laquelle il flirte drogue sa boisson avant son départ pour les Bahamas, où il subira un lavage de cerveau et un conditionnement. Le lendemain, Nikki et Peter, très frustré, attendent Luke pour leur vol retour vers Paris, mais il ne se présente pas. À ce moment-là, Alexander les appelle et leur ordonne de préparer sa maison de ville new-yorkaise pour Suzanne, qui va étudier à Columbia. Luke apparaît soudainement à la maison d'Addington, mais son comportement étrange éveille leurs soupçons. Cela les met sur la piste du major russe et de son complot d'assassinat.