Rosanna McCloud et ses pèlerins sont déterminés à poursuivre leur marche vers la Terre promise, même après la mort de l'un des leurs. Ils sont désormais armés et résolus à repousser la tribu qui habite ces terres. Tarzan, quant à lui, apprend que le chef de la tribu a été dupé par le marchand Whitehead, qu'il espère démasquer avant que le sang ne coule davantage.