Suite au récent bain de sang, Isa rompt avec Wayne et prend des risques, tant professionnels que personnels. Wayne rend visite à une personne de son passé et, grâce à un flashback, on découvre les origines tragiques de sa haine envers Bautista. Ce dernier entreprend un voyage intérieur, à la fois physique et spirituel, dans les montagnes de Guerrero, et prend une décision aux conséquences terribles pour Lalo et pour tout le Mexique.