Wayne collabore avec le « Centre de fusion » mexicano-américain pour traquer les tueurs à gages responsables du récent bain de sang. Isa désobéit aux ordres de rester à l'ambassade et suit une piste menant au cartel Guerrero. Quant à Lalo, il met sa carrière en péril en s'opposant au président mexicain pour le contrôle des enquêtes sur le narcotrafic.