Espionnage, crime et politique s'entremêlent dans le Mexico contemporain. Un brillant agent de la CIA, aussi brillant qu'autodestructeur, son jeune et ambitieux protégé mexicano-américain, et le maire de la ville, figure inspirante mais mystérieuse, se disputent le pouvoir alors que le cartel de la drogue le plus meurtrier au monde envahit la ville.