Après un nouveau bain de sang, Sam, Sookie et Jason se retrouvent porteurs de mauvaises nouvelles à Bon Temps et au-delà. Pam se remémore les événements qui l’ont menée, elle et Eric, à Shreveport et au Fangtasia. Bill et Jessica trouvent du réconfort auprès de sources inattendues. Suivant une nouvelle piste, Sookie recrute un groupe de vampires et d’humains pour traquer les H-Vamps.