Bill et Eric font équipe pour sauver Sookie d'une créature mystérieuse. Jason commence à douter du programme anti-vampires de la retraite Light of Day, mais Sarah et Steve apaisent ses doutes par des flatteries et des promesses. Sam quitte la ville après s'être mis tout le monde à dos. Jessica se rend chez Merlotte, où Hoyt, sous le charme, tombe amoureux d'elle. Tara est attirée par Eggs, mais un brouillard soudain vient interrompre leurs échanges.